Finanzplanung mit Weitblick seit 2018

Wir helfen Ihnen dabei, finanzielle Klarheit zu gewinnen und langfristige Ziele zu erreichen

halexariqora entstand aus der Überzeugung, dass Finanzplanung mehr sein sollte als Zahlenkolonnen und Standardlösungen. Wir glauben an individuelle Strategien, die zu Ihrer Lebenssituation passen – und an ehrliche Gespräche ohne versteckte Gebühren.

7 Jahre Erfahrung in persönlicher Beratung

340+ Begleitete Finanzpläne

95% Kundenzufriedenheit nach einem Jahr

Finanzplanung Arbeitsplatz mit Dokumenten und Laptop

Persönliche Beratungsgespräch in modernem Büro

Unsere Geschichte

Wie alles begann – und warum wir anders arbeiten

2018 saßen wir in einem kleinen Büro in Datteln und stellten uns eine Frage: Warum fühlt sich Finanzberatung für so viele Menschen wie eine lästige Pflicht an? Nach Jahren in verschiedenen Finanzinstituten hatten wir genug von starren Produktverkäufen und unpersönlichen Beratungsgesprächen gesehen.

Also beschlossen wir, es anders zu machen. Keine Standardpakete, keine Verkaufsziele – nur ehrliche Gespräche über Ihre Ziele und realistische Wege dorthin. Heute arbeiten wir mit Familien, Selbstständigen und kleinen Unternehmen zusammen, die Wert auf Klarheit und Vertrauen legen.

„Was uns antreibt, ist der Moment, wenn jemand nach einem Gespräch sagt: Jetzt verstehe ich endlich, wie meine Finanzen funktionieren." – Das ist der Grund, warum wir morgens ins Büro kommen.

Wie wir mit Ihnen arbeiten

Unsere Methode basiert auf vier Prinzipien, die sich in der Praxis bewährt haben

Ausgangspunkt verstehen

Bevor wir über Lösungen sprechen, nehmen wir uns Zeit für Ihre aktuelle Situation. Wo stehen Sie gerade? Was beschäftigt Sie nachts? Welche Pläne haben Sie für die nächsten Jahre? Diese Gespräche bilden die Grundlage für alles Weitere.

Klarheit schaffen

Wir übersetzen komplizierte Finanzthemen in verständliche Sprache. Sie bekommen von uns keine 50-seitigen Dokumente voller Fachjargon, sondern konkrete Übersichten, die zeigen, wo Ihr Geld hingeht und welche Optionen Sie haben.

Strategie entwickeln

Gemeinsam bauen wir einen Plan auf, der zu Ihrem Leben passt. Manche Kunden brauchen einfache Strukturen für den Alltag. Andere planen größere Investitionen oder den Ruhestand. Wir passen die Strategie an Ihre Prioritäten an, nicht umgekehrt.

Langfristig begleiten

Das Leben ändert sich – und Ihre Finanzplanung sollte das auch tun. Wir bleiben in Kontakt, überprüfen regelmäßig, ob alles noch passt, und passen bei Bedarf an. So haben Sie immer jemanden, der Ihre finanzielle Situation im Blick hat.

Helene Vietheer

Leiterin Finanzplanung & Kundenbetreuung

Helene hat über zehn Jahre Erfahrung in der Beratung von Privatkunden und Selbstständigen. Sie kennt die typischen Stolpersteine bei Finanzentscheidungen – und weiß, wie man sie umgeht. Wenn Sie mit uns arbeiten, ist sie oft Ihre erste Ansprechpartnerin und sorgt dafür, dass Ihr Plan nicht nur auf dem Papier funktioniert, sondern auch in der Praxis umsetzbar bleibt.